Gestión de Clientes con IA

Gestión de clientes potenciales (Leads): de forma manual o mediante una importación por fichero.

Gestión de clientes: trazando la actividad comercial desde la apertura de la oportunidad hasta la simulación de productos/servicios y la contratación de estos.

Gestión de oportunidades: todas las oportunidades de negocio reales.

Acciones o tareas comerciales: posibilidad de crear acciones y tareas comerciales (manuales o generadas automáticamente a partir del workflow de ventas asignado a la oportunidad).

Reporting, planificación y seguimiento comercial: diferentes niveles de agregación de información.

Alertas: podrás visualizar alertas de clientes en diferentes tipologías de formato gráfico.

Gestión documental: contarás con un software de gestión comercial y documental para tener toda la información organizada en un mismo lugar.

Integración de diversas plataformas: disponibilidad de APIs o Web Services para la consolidación de la información y datos de toda la empresa.

Web responsive (móvil/tablet): las páginas web diseñadas deben ser funcionales tanto en ordenadores personales como en dispositivos móviles.

Lead Scoring predictivo: la herramienta debe utilizar inteligencia artificial para evaluar los datos históricos de ventas y el comportamiento de los clientes, con el fin de predecir y destacar las oportunidades más prometedoras.

Automatización de reuniones y tareas: la herramienta debe automatizar la programación de citas con clientes y facilitar la coordinación entre los equipos internos y los clientes.

Automatización de «journeys de venta»: la inteligencia artificial debe automatizar tareas como la gestión de oportunidades comerciales, la clasificación y respuesta automática de correos electrónicos, la actualización de registros y la asignación de tareas al equipo de ventas.

Integración con la plataforma de Gestión de Clientes: disponibilidad de APIs o Web Services para consolidar la información y los datos.

Datos, privacidad y seguridad: se deben respetar los compromisos existentes, incluidos el RGPD y los límites de datos establecidos por la CE.

Interacción con sistemas de IA: los proveedores deben garantizar que los sistemas de IA diseñados para interactuar directamente con personas informen claramente a los usuarios de que están interactuando con un sistema de IA.

Documentación técnica y cumplimiento legal: todos los proveedores deben proporcionar documentación técnica, instrucciones de uso y cumplir con la Directiva de Derechos de Autor.

Capacitación en fundamentos de IA generativa: se debe ofrecer formación sobre los fundamentos de la inteligencia artificial generativa en el ámbito de la gestión de clientes.